课前需求调研 | 约 8 分钟完成

信贷业务营销课程需求调研问卷

请贵行根据实际情况填写，以便我们更有针对性地设计课程内容。本问卷由各分行填写一份，请指定一名负责人统一填报。

带 * 号的题目为必答题，请全部填写后提交。

西南财经大学培训中心 · 信贷业务营销课程课前需求调研

第 1 部分 · 基本情况

共 3 题

* 贵行名称

* 1. 本次参训人员的主要岗位是？客户经理支行行长/团队长产品经理其他

2. 参训人数与从业情况

参训人数（人）

平均从业年限（年）

第 2 部分 · 业务现状与主要挑战

共 3 题

* 3. 贵行目前主推的信贷业务类型/产品有哪些？对公流动资金贷款小微企业贷款个人经营贷消费贷供应链金融项目贷款其他

* 4. 当前信贷营销中，团队最突出的困难或挑战是什么？获客渠道少、客户来源不足客户需求挖掘不深、沟通不到位利率竞争激烈、产品同质化方案设计能力不足、只会推单一产品谈判成交率低、异议处理弱存量客户维护和转介绍不足其他

* 5. 在日常营销中，客户经理最常遇到的客户拒绝或异议有哪些？

请简要列举2-3个典型场景或话术

第 3 部分 · 课程期望

共 2 题

* 6. 您希望本次培训重点提升学员哪些方面的能力？客户开发与获客渠道拓展客户需求挖掘与面谈提问技巧信贷方案设计与产品组合呈现利率谈判与异议处理客户关系维护与转介绍合规营销与风险边界把握其他

* 7. 如果只能选择一个模块作为全天课程的核心，您最希望是哪个？

第 4 部分 · 课程形式与目标

共 4 题

* 8. 您希望课程中使用的案例类型偏向？行内真实案例（需脱敏）同业标杆案例按客户类型定制（如制造业、商贸、农业、科技企业等）通用信贷营销案例其他

* 9. 是否需要在课程中设置实战演练环节？需要不需要

* 9.1 如果需要演练，更倾向于哪种形式？电话营销话术演练客户面谈角色扮演信贷方案设计PK异议处理情景模拟其他

* 10. 您期望培训结束后，学员最明显的改变或可衡量的成果是什么？

如：敢开口、会提问、能设计综合方案、提升成交率等

第 5 部分 · 其他

共 3 题

* 11. 是否有行内优秀案例或典型客户场景可以提供给老师用于课程定制？有没有

11.1 如果有，请简要说明

* 12. 其他特殊需求或建议？

本问卷由各分行填写一份，信息仅用于课程设计与培训服务。